荒木住进了医院，这次的失败令他无精打采，他命令让国军的内奸尽快离间39团，以达到让其投降汪伪的作用。荒木也详细问了李老板的情况，当得知李老板下落不明时，认为他失去了利用价值，叮嘱中村利用好马奇这条线，把新四军的最新情报反馈上来。李老板被关四斤(张铎 饰)抓到了船上，详细问讯下得知王时光已经带队安全返回了军部，四人不由欣喜，关四斤又问到了国军内部奸细的情况，李老板也都据实回答，并且告诉关四斤等人，汪精卫的代表与荒木签订了协议，打算取得39团的控制权，最终让39团落入到汪的势力。关四斤最后一提到谢巧妹，李老板就慌了，转身投进了河中，关四斤的飞刀跟着入水，只见水面上冒出了血花。关四斤营救了庞涛的父母，庞涛和魏参谋对新四军越加折服。军营内，报务组长终于露出狰狞的面目，他先是用钱收买田参谋长，然后告诉他自己代号青蝶，是替汪政府工作的双料间谍，又说田参谋长做的数次坏事都是在他的引导之下，上峰如果知道了饶不过田参谋长，田参谋长害怕之下只得在汪政府的自愿信上签了字。马奇仍以喂马的名义四处遛着军马，一边观察一边向日军通报，师部的草帽忽然到了马棚，把马奇吓得冷汗直流，偷偷躲起，将手枪和刀带在了身上。王时光带领的独立营残部休整已毕，师长给他们派了任务，让他们回到庞涛的军营附近找到关四斤，两相汇合后继续执行以特战反特战的作战任务，同时务必要保住庞涛这支抗日武装。关四斤与几个商议，应该想办法除掉青蝶或者做点什么，以帮助庞涛度过现在的难关，但众人核计之下也没什么太好的办法。此时，侦察排长带来了新的消息，军统方面又派来了一位郎组长监控庞涛，让他们务必保护好自己，现在的关四斤和39团是相依为命的关系。团部内，郎组长正在核对消息，庞涛的人身自由再一次受到限制。马奇在马棚中猛地撞见了沅伢子，立刻抽刀杀人灭口，连马夫也一并干掉，随后逃到野外。荒木仍指示中村抓关四斤，目的是害怕关四斤对收编39团有什么影响。军统的郎组长在田参谋长的引路下，来到河边的芦苇荡，但四处也找不到见关四斤的影子，只能想出围死关四斤的主意。而此时，王时光等人发现了沅伢子被害，推测一定是马奇所为。
