暗红1936

在离开西安之前， 黄秀玉(彭杨 饰)最放心不下的人就是 武仲明(王学兵 饰)。她想在临走之前告诉武仲明，自己在这个世上最牵肠挂肚的人只有武仲明。

奶 奶坐在椅子上睡着了，醒来后的奶奶说她又梦见武仲明了。就在这个夜晚，奶奶去世了。黄秀玉要陈妈把她写的信亲自交到武仲明的手里，这时，齐北过来了。齐北 问她真的要走吗，她说这个地方已经不值得她留恋了。与黄秀玉的谈话再一次使齐北心痛。痛心的齐北看到了黄秀玉写给武仲明的信，知道了武仲明不是武伯英。齐 北赶紧打电话追问武仲明的去向，被黄秀玉听到，黄秀玉把齐北打晕，假传齐北的命令去了纸纺村去找武仲明。武仲明找到了 吴卫华(车永莉 饰)，吴卫华正在做饭。原来朵儿是 吴卫华让她哥哥杀的，因为朵儿听到了她与她哥哥的谈话。

原来昨晚陈侍卫交给吴卫华的是胶卷。武仲明向吴卫华要胶卷，但却中了毒，四肢僵硬， 不能动弹。原来吴卫华是以为来的人是齐北，所以才这么做。武仲明与吴卫华在做着生死搏斗，这时，齐北也正往这赶，黄秀玉一到纸纺村就把陈培林打晕了，自己 去找武仲明去了。吴卫华想把武仲明一起带走，武仲明要吴卫华亲吻自己，就在吴卫华亲吻自己的时候，武仲明把吴卫华勒死了。武仲明从吴卫华身上拿到了胶卷， 但他也快不行了。

这时，黄秀玉来了，黄秀玉扶着武仲明要离开，却遇到了醒来的陈培林。武仲明把陈培林打死后，他对黄秀玉说他走不了了，他说一直以来他都是在利用黄秀玉对他的感情，但这也是迫于无奈。齐北来了，武仲明把胶卷交给了黄秀玉，要她无论如何都要把胶卷送出去。

于是，武仲明把黄秀玉当成了人质，他告诉黄秀玉说要她把胶卷交给牙医刘尊。最后，为了获得齐北的信任，武仲明要黄秀玉把自己杀了。激动的黄秀玉不小心开了枪，武仲明欣慰的笑了，武仲明死了。只剩下受惊的黄秀玉坐在地上哭。

后来，黄秀玉辗转把武仲明的情报送到了张学良的手中。