暗红1936

回房间后， 胡汉良(余皑磊 饰)要 黄秀玉(彭杨 饰)跟他走，不跟他走，她恨胡汉良把她父母的一切告诉给她，让她看着自己的仇人生活生不如死。黄秀玉说胡汉良不是个男人，在齐北眼里就是一只老鼠，这话激怒了胡汉良，于是失去理智的胡汉良强暴了黄秀玉。在胡汉良回去的路上，他被枪杀了。

齐北告诉 武仲明(王学兵 饰)他就是疱丁，就是他杀害了秦武。齐北给武仲明一把手枪，说他希望死在武仲明的手里。枪响了，但却是射在了墙上，武仲明放下枪后就走了。原来是马志贤怕胡汉良连累自己所以才杀了胡汉良的。

这 时，齐北接到一封共党的电报，说齐北他们的眼线暴露了。第二天，齐北把武仲明叫到他办公室，说最近日本特务又猖獗了，齐北带武仲明去机要室里了，让他看了 南京刚给他们配的无线电设备，齐北要他们党调处密切关注天空中的动静。晚上，党调处发现了一处新的电话，好像跟菊剑有点像。他们把这事告诉给了武仲明。于 是他们一路追踪电波，跟到了一个人烟稀少的地方。找到了特务发电报的地方却没找到人。临走时，武仲明发现了摩托车的车辆印。在说到给南京写报告的时候，陈 培林狠拍武仲明的马屁，虽然表面上没什么反应，但武仲明听着还是很舒服的，让他高兴的不止这，还有就是他终于得到了特务们的信任，这对他以后的工作很有 利。

武仲明把俘获的电台搬到办公室，电台上的味道武仲明很熟悉，他不愿意相信这是事实，但那味道却不容他不相信，他已经猜到了日本特务是谁 了。陈培林去送武仲明回家，权叔看到陈培林便追着打他。武仲明去找 吴卫华(车永莉 饰)，他紧紧的抱住了吴卫华，嗅着吴卫华身上特有的味道，他说让他们重新认识一下，菊 剑小姐。而吴卫华也叫了一直以来都在伪装的武仲明。原来吴卫华自从在南京第一次见到武仲明的时候就知道了他是武仲明。武仲明要吴卫华离开西安，越远越好。

在齐北办公室里，武仲明把陈培林暴打了一顿。