暗红1936

武仲明(王学兵 饰)把苏敬叫出来谈话，他问苏敬觉不觉得 吴卫华(车永莉 饰)是不是日本间谍，武仲明说他能当上处长，苏敬的功劳很大，又跟苏敬说起了爱情、事业和权利的排列。吴卫华走了， 沈兰(张延 饰)快要生了，武仲明给沈兰写了封信。

1936 年12月，蒋介石再一次来到西安。武仲明和马志贤一起负责外面的保安工作。齐北命令马志贤立刻去见他，虽去了但马志贤心里还是不情不愿的。齐北要马志贤去 灞河桥拦住游行的学生队伍，马志贤要对学生开枪来制止，齐北反对，但钱主任传达蒋介石的命令说如不停止游行，机构扫射，格杀勿论。

武仲明给 王队长打电话，要他马上告诉张学良和杨虎城，来避免游行学生的伤亡。当马志贤正要下令对学生开枪时，武仲明适时的赶到了。但学生们还是硬往上冲，就在马志 贤快抵挡不住要下令开枪时，张学良来了。齐北和钱主任对于武仲明对此事的做法很是赞赏。马志贤想把武仲明挖到他那一边。马志贤说这次开会议题是进攻陕北的 主题。这时蒋介石的贴身侍卫出去了，说是要给蒋介石买点东西。武仲明跟了过去，结果发现那个与陈侍卫接头的人是吴卫华。

武仲明去苏敬的屋里 睡觉去了，但他要人把门从外面锁上。苏敬回来了，原来是去接吴卫华去了。武仲明问苏敬吴卫华在哪，但苏敬不说，因为苏敬深深的爱着吴卫华。原来武仲明是从 追踪日本特务到人烟稀少的地方时他就开始怀疑苏敬了。当武仲明问苏敬吴卫华在哪里时，苏敬说他已经背叛过共党和国民党了，他是不会再背叛他心爱的女人了。 在被武仲明勒死时，苏敬最后说他早就知道他是武仲明。

黄秀玉(彭杨 饰)给齐北打电话说她要去美国了。奶奶一直在等着武仲明回家，不管权叔怎么劝说，她都不去睡觉，执着的等着武仲明。武仲明给沈兰打电话，两个人聊了会孩子和奶奶，当说到武仲明时，武仲明沉默了，他只是要沈兰多保重。