暗红1936

这时， 武仲明(王学兵 饰)听到葛寿芝说到楚先生字画店的事。就在武仲明把柜子关上的一刹那，葛寿芝打开了门。葛寿芝发现办公室有些异样，这时齐北提议说去他那里坐坐，于是回头去了。楚先生死了，武仲明就像是毁了巢的鸟一样，焦虑恐慌，他急切的渴望与共党再次接头。

军 特处的老马很看不惯齐北吞独食不把军特处看在眼里的做法，结果会开到一半就走人了。 黄秀玉(彭杨 饰)邀武仲明去看电影，武仲明以工作为借口拒绝了。报纸上的洋服招聘 广告引起了武仲明的关注，这是组织的接头暗号。但这则消息也引起了对共党了如执掌的葛寿芝的注意，葛寿芝把他的怀疑告诉了齐北。

黄秀玉因为 武仲明不去，所以就故意找 胡汉良(余皑磊 饰)去。但胡汉良说他有任务，但还是能空出时间来的。胡汉良把洋服店的人捆起来正等着接头的人，这时看到黄秀玉过来找胡汉良陪 他看电影，于是让李直去把黄秀玉打发走。黄秀玉在回去的路上看到武仲明，说不是去买洋服就好，于是硬拉着武仲明去看电影了。

胡汉良因为没陪 黄秀玉看电影，提议要再陪黄秀玉去，但黄秀玉说她已经看过了。几次抓捕失利，齐北怀疑有内鬼。黄秀玉怀疑武仲明是共党。家里打电话说奶奶不小心摔倒了，把 牙磕掉了。而给奶奶看病的医生是与张学良走的很近的刘尊，是 吴卫华(车永莉 饰)请来的，原来齐北早就派人要盯着这个刘尊了。吴卫华问起武仲明关于日本间谍菊剑的事。

武仲明主动请英说去盯刘尊，齐北要晚上与武仲明吃饭。饭桌上，齐北毫不掩饰的表明自己欣赏武仲明的智慧。