王大力(黄永刚 饰)和龙方(左腾云 饰)百无聊赖闲逛到茶庄，钱丽(瑛子 饰)主动搭讪，想趁机从二人口中探听情报。好色的王大力抓住钱丽的手，被路过的钟参谋发现，进行了严厉批评，气得龙方和王大力拂袖而去。而钱丽却对王大力产生好印象。晨号响起，全体战士集合点名时，唯独龙方和王大力贪睡缺席，钟参谋气愤地让孟小飞(孟彦森 饰)去宿舍找两人， 李剑(于震 饰)脸上很是尴尬。龙方和王大力不服刘副团长的管教，刘副团长和钟参谋一气之下要开除二人，二人不但不怕，反而表现出一副无所谓的样子。刘半仙佯装问路算卦和钱丽搭上话，一起来到茶庄，孟小飞暗中监视。林茂盛和刘半仙接上了头，钱丽告知林茂盛假装投靠日军，于是林茂盛把探听来的情报托刘半仙转给 张怡梅(蒙亭宜 饰)。
李剑等人为去意已决的龙方和王大力送行时，孟小飞赶来报告了刘半仙去茶庄的消息。李剑带上卓久(赵达 饰)前往客栈，打算会会刘半仙。李剑和刘半仙正面接触后，刘半仙误以为李剑迷信，称彼此有缘，约李剑日后有事可去清虚观找他。刘半仙背着包袱从墙上跳了下来，看看左右无人，悄悄离去。暗中监视的孟小飞也是一身便装，悄悄尾随其后。两人消失在黑暗中。张怡梅急忙召见赵金贵(杨铮 饰)，说探子带来情报说，霍山城的八路军正在大规模地征粮和招兵，并准备进行土改。张怡梅想出一条毒计，派出矢野带领手下冒充八路军去征粮，征粮是假，制造混乱是真，让皖南山区的百姓不再信任八路军。除了大规模的征粮，李剑等人也开始迅速找寻藏匿粮食的地点，以备不时之需。
