公元1215年，宋蒙金三国成鼎足之势，大蒙古草原上，一股强大的势力正在集结，成吉思汗(唐国强 饰)带着三子发动了对金的战争。成吉思汗和窝阔台与金军正面激战之时，金军绕道偷袭了拖雷(吕良伟 饰)的大营，此时托雷的妻子贴尼即将临盆，托雷仅带亲民赶回营救贴尼，金兵被打退，贴尼在战火中生下男婴，托雷为他取名忽必烈(胡军 饰)。 公元1224年，九岁的忽必烈在故乡和林迎回了在外征战、阔别四年之久的成吉思汗和其率领的蒙古大军。忽必烈不慎骑上烈马时被父亲拖雷制服，成吉思汗答应亲自教他最好的马术，忽必烈自幼时就被成吉思汗认可。成吉思汗准备征服西夏之后对付西域，他想让人培养一些新马种。 公元1226年，蒙古军队通过了战略准备后针对西夏发动了浩大的战争，对于忽必烈和贵由来说具有重大的意义。 成吉思汗对于西征志在必得，忽必烈和贵由也在随军征战的队伍里，他们将在战争中得到历练。攻打西夏的蒙古军队受到顽强蝗抵抗，蒙古大军将面临困难。唐兀惕砍了蒙古使者带去信函给成吉思汗，成吉思汗看后撕毁，众将没有破敌良策，忽必烈提出烧了敌军粮草可破中兴城，成吉思汗采纳的他的建议，忽必烈表现出军事天赋。 西夏中兴城断粮后人心浮动，三日后西夏军队想突出重围时被蒙古军队合围，西夏惨败，蒙古军活捉了敌方主将。
