北平战与和

蒋介石(盖美 饰)深夜约见傅作义(陈逸恒 饰)，表示他支持傅作义的决定，并且要将华北的大权全部交给傅作义，批准他可以直接接受美国军援。淮海战场拉开序幕，傅作义一回北平就抓紧开会，传达南京会议精神，布置军事防区，拟定派遣政工专员到各师旅抓思想工作。

会后，傅作义与自己的亲信们在全聚德喝酒，表决心。李文和石觉对会议上傅作义的安排非常不满，二人还是想找机会南撤，而且拒绝接受傅作义委派的政工干部。

邴泉(孙思瀚 饰)接到通知，华北剿总要举行固守华北阅兵式，要求他去采访。傅作义研究毛主席的《论联合政府》，又交给王克俊去学习。毛主席针对傅作义的军事部署，制定出华北的作战方针。

傅作义举行保卫华北的阅兵和新闻发布会。他表示华北军民严阵以待，要实行总体作战。冬菊听了父亲发言，十分沮丧。傅作义深夜与王克俊密谈，商议现在的形势，只有谋和是出路。傅作义找冬菊替他给毛主席发一份电报，表达自己和谈的愿望。