北平战与和

傅作义(陈逸恒 饰)与李世杰、王克俊在加紧分析平津的局势。傅冬菊(张琳 饰)的到来令傅作义格外开心，同时也引起张庆恩的注意。张庆恩对泄密事件的调查没有进展，王克俊怒斥张庆恩私自调查，不许他随意审问自己的部下，搞坏了军机秩序。

傅作义让女儿离开北平，去美国留学。冬菊不从，二人吃着晚饭便吵了起来。最后傅作义妥协，让女儿留在自己身边。石觉为李文升任警备司令庆祝，二人商议对付傅作义的策略，认为中央军不能任凭傅作义摆布。傅冬菊试图与韩清接头，韩清却发现有特务跟踪，急忙向岳犁汇报。

二人商定，为保护冬菊的安全，放弃与她的所有接头，引起她的警惕。冬菊拜访平明日报社长崔载之，认识了邴泉(孙思瀚 饰)。她希望从邴泉那里了解社会对傅作义的评价，引起邴泉怀疑。邴泉从崔载之处得知，她就是傅作义的女儿。