康麻子(赵晋 饰)不知道自己的危机已经到来，还以为吴媚(杨童舒 饰)一旦倒台，自己就能成为整个江南地区的伪军司令，他一面派人打探，一面宴请雷大刀(王伟光 饰)，想要搞清楚川崎(王伟华 饰)心中的想法。雷大刀暗暗好笑，他一边叫人罗织康麻子的罪名，一边和康麻子虚与委蛇，试图稳住康麻子。川崎收罗完康麻子的罪名，突然出手，将康麻子收押了起来，并且杀死了康麻子的相好小红香，康麻子眼看就要成为替罪羊。而吴媚却在此时回来了，南京汪主席的一纸电文让日本军部放了吴媚。吴媚看到康麻子被关押，恼怒的要求川崎放了康麻子。川崎只好尴尬的答应了。吴海(印小天 饰)在新四军做了中队长，白欣(徐囡楠 饰)将牛水生介绍给吴海做指导员，牛水生给吴海介绍了游击战的基本思想，两人很快就热络起来了。日本军部要求川崎运送日本关东军的“战争口粮”——钼粉，川崎在和吴媚的商量下觉得事关重大，于是决定通过运送粮食，来对钼粉的运送进行掩护，日军在各个村落征集了大量的粮食，雷大刀瞧出了点端倪，却不理解钼粉到底是什么东西。吴海带着牛水生埋伏在日军运粮的必经之路上，李草儿(边潇潇 饰)正欲伏击日军，却被吴海阻止了。
