小弟当官后，从郎世宁(大山 饰)家搬了出去。郎世宁跟幼敏(舒畅 饰)从此相依为命。 乾隆(赵宁宇 饰)虽痛恨西方列强扩展势力，但他却十分喜爱洋玩意。他让郎世宁在圆明园里为他设计建造西洋园，供他享乐，并向来华的洋人展示我泱泱大国的气派。 郎世宁带着一群人去实地勘探。回来的路上遭到一群村民攻击，一名洋教士被割去了下身。郎世宁则侥幸脱身。 此事的幕后主谋是段太监。他在圆明园附近找到了新的栖身之地，他认为郎世宁的到来对他形成了威胁。他煽动愚昧的村民说，洋人来这儿破坏了他们的风水，要把洋人赶走。村民们信以为真。这种文化的隔膜让郎世宁觉得悲哀。他把这事告了官，段太监在官兵的追捕下被杀。 金川战事告捷后，西北又有大小和卓叛乱。乾隆又命王师北上平叛，一路告捷。军队班师时带回了叛乱首领之女。该女子倾国倾城，乾隆对她是一见倾心。 乾隆以安抚其部落为由，封该女子为香妃，收入后宫。 香妃不理睬乾隆，还在身上藏了把刀子防身。乾隆让郎世宁去给她画她家乡的景物，她心里得到了很大的安慰。虽然她从不开口，但她喜欢看郎世宁画画。 遵乾隆旨意，郎世宁在西洋园中特地为香妃设计建造了一所伊斯兰风格的宫殿方外观。乾隆要金屋藏娇。
