黄明高(王斑 饰)给边区党委发电，汇报了情况，并以自己失职为由，请求上级给予自己处分，事后，解放军对白廷双进行了审讯，白廷双对此次伏击马帮，团丁被杀等问题上供认不讳，但指出马帮中的特务只有自己一人，边防区党委致电黄明高，同意马帮到附近的山寨中作短暂休整，稍事休息后，马上向嘎邦渡口进发，并指出，张连长三日内会派小分队与马帮会和，并指出黄明高抓获的特务，并不是上级所指特务，要求黄明高提高警惕，进行有效排查，同时不接受黄明高的处分请求。张连长接到上级命令，得知了马帮的情况，派遣战士前去迎接马帮，并由联防队员黛乌带路，山寨中，苗族哈尼族同胞们正为解放军搭设凉棚，迎接马帮的到来 龙保(冯国庆 饰)经过伏击事件后，对工作的态度也有了很大的转变，并主动要求将自己驮私货的马让出供马帮使用，山中隐藏的国民党匪军伏击不成，便又打起土司女儿惹朵(黄奕 饰)的主意，王金来到关押惹朵的牢房中，劝惹朵与国民党合作，并以花言巧语欺骗惹朵相信那些解放军杀人一类的谎言，但坚定的惹朵拒绝与王金合作，并当面揭穿了王金的阴谋。 曹晓棠(王琦 饰)因白廷双是国民党特务，情绪非常低落，陈苎(杨恭如 饰)与曹晓棠护理伤兵，发现伤员的情况很不好，陈苎提出再这样颠簸下去，伤员的情况会更加严重，黄明高表示再坚持几天，等到达了哈尼族山寨进行休息，一切情况都会好转，曹晓棠为白廷双换药，白廷双仍不不知羞耻地用花言巧语企图蒙骗曹晓棠，曹晓棠被激怒，动手打了白延双，被战士们拉开，事后，黄明高批评曹晓棠不该违反纪律，白廷双仍妄想美帝国主义救援蒋介石，国民党重新占领中国，黄明高指出所有帝国主义都是纸老虎，在一番交谈后，白廷双仍旧不肯交代马帮内特问题。
