一名团丁因为土枪走火误伤了龙保(冯国庆 饰)，解放军战士缴了三名团丁的枪，并暂时收押了他们，黄明高(王斑 饰)与韩欣(王强 饰)等人研究处理三名团丁的办法。黄明高与韩欣等人经过研究决定，释放三名土司府的团丁，三名团丁由于枪被缴，无法去接惹朵(黄奕 饰)，但害怕回去后无法向普黎土司交代，决定返回向解放军要回枪支，五魁对小景的发报机很感兴趣，并求小景给自己的母亲发报报平安，被小景拒绝。土司府的三名团丁在赶往解放军驻地的路上，被白廷双与猴子暗中截杀，只余一人生还，幸存的团丁误以为这一切是解放军所为，飞马赶回土司府报信，在途中路过一处哈尼族小山寨，山寨中的哈尼人得知了解放军杀死自己同胞的消息，愤怒的哈尼族群众操起武器寻找解放军马帮报仇，在黄明高与韩欣等人的诚心劝说下，哈尼人才将马帮放行。 在山寨中，一些苗族群众的家中已经断盐，解放军战士来到群众家中送盐，而奸商李三却囤积居奇，将盐价漫天要，张连长劝说李三将价格下调未果。马帮来到一处岔路口，黄排长与龙保在马队行进方向问题上发生了分歧，龙保苦苦哀求黄明高带领马队走大路，在韩欣的提议下和出于马帮安全的考虑，黄明高决定同意龙保的请求带领马帮走大路，往王家大马店方向进发。三名女同志在途中离队方便，发现一个黑影闪过，陈苎(杨恭如 饰)前去察看，许久回来告知大家，那个黑影原来只是一只猴子，众人顿起疑云。
