春生(王韦智 饰)找到董福宝(于震 饰)相助，董想进一步寻问究竟，被春生谢绝。董立刻明白了春生的真实身份。他托王腾蛟(范雨林 饰)帮忙，王得知董是在为共党做事，严辞推脱，最后碍于董的情面，答应相助。深夜，王派廖副官负责押运药品前往码头与春生汇合，不料半路被宪兵队截住，军统局的徐专员抓捕了廖副官并扣下药品。徐赶到王处问罪。王假借南京高官之名蒙混过关，将药品如数交给春生运出上海。正当春生高兴地与董约定第二天会面致谢时，上级传来消息，地下组织部分同志遭敌抓捕，董可能是告密者，春生万分懊悔，怒火难抑。董也对春生的失约产生误会。 孟秘密派手下阿达挟迫竺来到父亲坟前，孟对她一番奚落后命她立刻离开董，并威胁若不从则除掉董。竺拔枪指孟坚定表白，谁敢动自己丈夫她必以血还血。坟场这惊心动魄的一幕恰被阿六撞见，他同王月英(许榕真 饰)匆匆赶到青帮报告顾炳生(侯天来 饰)。事态严重，老谋深算的顾将董约到郊外，抓来竺，并命董除掉仇人之女。一番激烈的冲突后，顾为董、竺二人的浓情真意所打动，原谅了董，也接纳了竺。竺喜有身孕，董欣喜若狂百般呵护。中村幸雄夜访阿六古董店，对王月英美貌垂涎三尺。阿六和王为攀上日本人兴奋不已。
