小巨魔沃利和他的宠物龙诺维尔居住在森林里，这里还生活着巨人、妖精、食人魔、精灵和其他神秘的生物。沃利拥有一根神奇的魔术棒，可以将“单词”变成现实存在的东西。沃利使用他的魔法来解决问题、帮助朋友、克服麻烦制造者Bobgoblin搞出的一切事端。当然，有时他的魔术棒也会引发一些意想不到的问题，把整个森林笼罩在黑暗中或是让房子飞快的跑起来等等。 但无论如何，沃利的魔法棒总是帮助电视机前的小朋友们学习新单词和阅读技能。
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