繁华都市一个平凡的夜晚，连续发生多起诡异伤人事件，身世非凡的赫灵出手相止。 古灵精怪女孩慕若云无意招惹到阴暗怪物，危急时刻被赫灵相救，赫灵带慕若云见福伯，福伯洞见慕若云前世，于是收之为徒。原来在看似平凡的世界里，隐藏着一些特殊的人形魔类，并化之为魔界，数年来，魔界和人类互不相犯。近期魔界动荡，堕者逆道，不仅入侵魔界权力中心长老会，而且频繁侵害人类，相传失踪千年的巫妖王开始行动了。
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