古惑仔伟(陶大宇 饰)与Jackso(李灿森 饰)打死了黑道大哥的手下而被追杀,唯有逃亡到泰国。在泰国,结识了降头师猜旺(颜仟汶 饰)。此时,黑道大哥派手下追至泰国,伟偷看猜旺降头秘本,暗学降头术,击退了敌人。伟与猜旺的妹妹阿水相恋,但当猜旺发现伟心术不正,施法害人时,要阿水与伟退婚。伟恼羞成怒,竟施降头术杀死猜旺并烧屋,阿水在火海中取走最后秘本逃去,毁了容的阿水决定苦练“血胎换骨”降头术去报复......
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