1942年的冬天，一列火车疾驰在东北平原。这是日本特使河野夫的专列，随行的除了负责河野夫安全的 小野(邵汶 饰)和 川岛(吕一丁 饰)，还有石原博士的女儿、日本反战同盟会记者—— 美智子(韩烨 饰)。野狼谷谷主 李天昊(王刚 饰)的儿子 刘大鹏(刘小锋 饰)，外号头狼，也是野狼谷的二号人物，得知了这趟军列的信息，集结野狼谷的义勇军们，决定截军列，抢军火物资。刘大鹏截击专列中，河野夫受了重伤，下车拍照的美智子也被野狼谷的土匪们掳走了，交战中川岛使用了“魔毒一号”细菌弹，李天昊他们不同程度的被毒气弹熏伤，为保存实力，刘大鹏带人掩护义父李天昊和白参谋他们押着美智子撤退，最后包括刘大鹏在内的负责掩护的义勇军，都被毒气弹熏晕被俘。
此时，雪城抗联地下组织领导人 江嫂(苏丽 饰)，接到上级指示：一，迅速查明日本特使到雪城的确切的时间，与具体任务。二，一架俄国飞机在中国境内被日军击落，飞行员身上携带重要情报，下落不明，赶在日本人前面找到这名飞行员，以免机密被日军获龋川岛来到手术室，院长 李梦云(陈紫函 饰)正在为重伤的河野夫做手术，当川岛得知河野夫生还希望渺茫后，让李梦云放弃手术，李梦云很吃惊，但看到川岛无所谓的表情后，马上意识到这个河野夫是个替身，于是迅速把这个消息告诉了江嫂。为了给被毒气弹熏伤的义勇军治伤，李天昊派人下山把医院院长李梦云劫持到野狼谷，李天昊看到李梦云后一愣，喊了一声傲雪，李梦云却坚持说自己是李梦云，是李天昊认错人了。
在这里，李梦云意外的看到了美智子，原来，石原博士是李梦云的老师，美智子和李梦云是闺蜜，李天昊看到李梦云和美智子很熟，也确定是自己认错人了。李梦云看了义勇军们的伤势，表示山上没有药和设备，自己无能为力。此时，真正的河野夫，在 福田(方子哥 饰)将军的陪同下到了雪城。河野夫在会议上激励大家要努力，鼓吹胜利必将属于大日本帝国。会后，河野夫私下里会见石原，向他传达上面的命令：日本的实际战局是，东京遭到美国轰炸，日本败局已定，施行“细菌珍珠港计划”。石原清楚，一旦这个计划启动，就说明日本已经到了山穷水尽，不得不拿自己的士兵来换本土的安全的时候了。被日军抓走的刘大鹏和兄弟们被送到了日本细菌实验基地，做了马卢达。都被石原注射了自己研制的新型细菌病毒。
