尖刀出鞘

张铁成(杨峰 饰)与崔宝成率领特务营保护总部首长在山上与敌人周旋，与大川秀一挺进挺进队相遇，发生激战。经过肉搏后挺进队受到重创，大川秀一率队逃到一座破庙中休息，大川秀一与贾海天(杨威 饰)开始怀疑挺进队中有奸细，不然怎么能知道他们每一部计划，矛头渐渐志向 于浩明(海顿 饰)。

正当二人质问于浩明时，庙外枪声响起，大川秀一带人冲出破庙。贾海天拔出手枪步步紧逼于浩明，他要亲耳听见于浩明承认自己是尖刀，只要解决了尖刀，他就立下大功，于浩明虽然承认了自己就是尖刀可是先躺下却是贾海天，最后张铁成与于浩明里应外合消灭了大川秀一挺进挺进队，并且将贾海天击毙。

兄弟见面都十分激动，当于浩明问起赵尚武的事儿，张铁成说赵尚武都承认了，说当年是他出卖了所有兄弟，但惟独将我们几个救了出来，他对国民党政府失去了信心，而且妻子又落到 川岛正雄(赵恒煊 饰)手中，便甘愿给日军当走狗。

另一方面，在大部队的撤退中， 百合(张恒 饰)结识了原田，本以为跟着大部队走是安全的，没想到却遇到了日军空袭，大部队受到重创。