洪泰(黄志忠 饰)带人追踪到绑架兰兰的仓库外，设计支开守卫，就在解救下的兰兰向洪泰飞奔时，触发了椅子下的炸弹，洪泰眼看着女儿和仓库一起被吞噬在火海中。一时间丧失了两位亲人，悲痛欲绝。自以为得胜的内田龙一，放心地押送军火启程。洪泰将出卖自己的法国警长挟持出巡捕房，将其结果。为了报仇，洪泰、孙义(公磊 饰)和贺必臣(葛子铭 饰)三人沿着内田龙一和佳美子的踪迹，踏上了漫漫西行的征途。沙漠中，洪泰等人终于发现了内田龙一。洪泰和孙义设计解决掉随行日本浪人，正要举枪杀向内田的时候，沙丘上突现一队人马，为首的正是佳美子和宋家家丁，掩护着驼队，带着内田离开，并安排手下干掉洪泰。洪泰等人逃往沙漠深处，没有了饮水，孙义和贺必臣昏迷不醒。宋家家丁追踪而来，洪泰装死解决了他们，但筋疲力尽，昏倒在沙漠。再次醒来时，发现自己被锁在木箱中，被叫耿驴子的一行人带到了青蚨镇罗家客栈。青蚨镇小兰医馆内，小兰瞳得知洪泰追踪到了大漠，不动声色地将手术刀刺入内田龙一的咽喉。洪泰得到客栈老板娘廖小柠的帮助，逃出了木箱并制服了耿驴子。
