司马来到洛阳，从一个酒店小二的口中得知了朱猛(王辉 饰)和小高一起联手杀蔡崇之战的事情，他知道自己永远都不能和这样一个男人为敌。司马遇到了阿根，阿根告诉司马，前天朱猛的手下旧部一起赶到红花集去了，朱猛依然还是朱猛，雄狮堂依然还是雄狮堂，司马这才知道在红花集里与自己并肩作战的正是朱猛。高山病倒，萧泪血(刘永 饰)照顾高山。吴婉(高露 饰)一心寻死，虽然被知音所救却不吃不喝。知音劝说吴婉，并给吴婉下药，吴婉变得有些神志不清。小镰(李奕娴 饰)同情吴婉，她不想让吴婉变得和自己一样，她私自放走了吴婉，最终被知?抓回，小镰受到了严惩，被关在小黑屋里。卓青欲救小镰未果。知音将吴婉也变成了自己的傀儡。蝶舞(蔡少芬 饰)回到大镖局万念俱灰，无论卓东来(焦恩俊 饰)如何对待她都无动于衷，但是她就是要让自己活下去，她要看卓东来是怎么死的。朱猛带着八十八死士来到长安找卓东来。他们将战死的钉鞋的血衣做成头巾绑在头上，气势如虹。萧泪血要小高不要参加朱猛的争斗，小高觉得自己为了兄弟不愿放弃，为了以前被杀的父母也不愿意放弃。萧泪血要小高一定要活着，因为他还跟自己有着决斗的契约。萧泪血找卓东来决斗，他想出最简单的办法，只要杀死卓东来杀死司马就可以尽快结束个游戏，然而卓东来面对萧泪血，吐露了一些真相，让萧泪血无法下手杀卓东来，杀了他之后，可能永远都无法知道他的亲生骨肉的消息。萧泪血憎恨卓东来。卓东来要卓青前去请朱猛和小高吃饭，并要蝶舞晚上献舞。卓青以蝶舞为要挟来给朱猛送信，小为朱猛解围不让他的手下觉得朱猛为了一个女人而软弱。流水，知音，高山原本都是萧大师的徒弟，当年萧大师从自己铸造的泪痕剑上看出，泪痕剑将被一个正月正出生的孩子掌握，并杀死自己的独子。萧大师死之前将泪痕剑传给了秉性纯良的大徒弟高山，高山生性淡泊，继承了萧大师的铸剑术，为了保全萧大师独?的性命，高山在深山隐居。流水继承了萧大师的剑术，而知音则继承了萧大师的赏剑术。两人为了抢夺泪痕剑而变得痴狂，于是萧大师废了流水的武功，弄瞎了知音的双眼，将两人赶出。萧大师的独子爱上了一个平凡的村姑，他与父亲闹翻下山寻找自己的爱人，然而当他来到山下的村庄却发现，村庄已经被知音和流水血洗，高山救走了两个正月正出生的孩子，他要把孩子留在自己身边，教导孩子，希望能够解开这个凶咒。
