那图鲁(黑子 饰)逃回了家，正撞见虾米(马路 饰)欺负小铃铛(李梣溪 饰)。那图鲁杀了虾米，找到落合次郎，彻彻底底投靠了日本人。两个月后，戴天理(巍子 饰)活了下来，长城抗战输了，热河归了日本人，马九斤(杨志刚 饰)带着牛大斧子(高亮 饰)和二蛋子(丁凯 饰)离开了军营。 马九斤带领两个兄弟回到热河，欲除掉那图鲁这个汉奸，恰逢巴瑞德(牛北壬 饰)也来锄奸。巴瑞德锄奸失败，被那图鲁用飞镖扎瞎了一只眼睛，马九斤冲了出去，将巴瑞德救走。 马九斤把巴瑞德送到了钱四爷处，钱四爷去镇上买药不在。马九斤说那图鲁随时会带人追来，让众人撤退，戴天理听说那图鲁要来，决定留下来跟他拼了，被马九斤打晕。 耗子(刘波 饰)劝走马九斤，说自己等到四爷后和他一起走。钱四爷回来了，耗子却根本没想逃跑，他拿出两把枪和几个手榴弹，钱四爷被耗子的血性感动，爷俩并肩作战，一起断后。爷俩打剩最后一颗手榴弹，趁日军欲上前抓俘虏之际拉响，同归于尽。
