秦九(陈惠敏 饰)意外地发现自己收留的竟是仇人马大强。秦九从小美口中得知，失去父亲的小美来到北平，投奔了父亲生前好友马大强，如今马大强遇刺，许多仇家都想借此了结马大强的性命，善良的小美只得求助于秦九。高桥血(邵兵 饰)深夜潜入海事处仓库寻找音乐盒被警察发现，危急关头，阿静(胡可 饰)突然出现，在梅姨的掩护下，将高桥血解救出来。为了不让小美伤心，秦九告诉马大强会等他伤愈后再为花逢春(陈小春 饰)报仇。看到高桥血对缨儿(许晴 饰)的思念，阿静不禁感到几分失落。阿静送给高桥血一块会奏“平安夜”的怀表，并恳求高桥血带自己去看望钱牧庸(王刚 饰)。得知即将见到女儿，钱牧庸兴奋不已。汤慈君闻讯赶到，阻止阿静与钱牧庸相见。为父女之情所感动的高桥血据理力争，钱牧庸鼓起勇气与阿静相认。为了弥补自己的过失，钱牧庸对阿静甚是宠爱而忽视了阿静的一些反常举止，可身为局外人的高桥血却开始对阿静的身份产生了怀疑。
