杨过(黄晓明 饰)在和黄药师比试掌法中无意说到南海神尼，黄药师竟不认识她，杨过精神崩溃…… 郭襄(杨幂 饰)从黄蓉(孔琳 饰)口中得知杨过和他们家的渊源…… 郭襄给郭靖(王洛勇 饰)黄蓉留下信去找杨过，郭襄路上打听杨过的消息被金轮国师听到，金轮国师骗郭襄是郭靖的朋友，带走郭襄，郭襄和金轮国师遇见长须鬼和大头鬼，长须鬼和大头鬼欲救郭襄，被金轮国师杀死，郭襄始知金轮国师实乃恶人，郭襄不吃金轮国师的东西，趁他睡着偷偷溜走，金轮国师追上郭襄，郭襄不忍用石子砸死金轮国师，用石头把他压住逃走 郭襄激金轮国师带他去见杨过，金轮国师答应郭襄，金轮国师先带郭襄来到蒙古营中，柯镇恶听到蒙古军说郭襄被金轮国师抓住，柯镇恶路遇仇人沙通天等四人，柯镇恶求四人容他办完一件事后再来受死，柯镇恶找程英(王嘉 饰)、陆无双(杨蕊 饰)，到襄阳报信郭襄被金轮国师抓走。 杨过码头喝酒听到船工说要去嘉兴，杨过来到铁枪庙，柯镇恶来赴约给沙通天等人九花玉露丸，杨过听到柯镇恶说起杨康之事，愤怒之下要杀柯镇恶，柯镇恶宁死也不说杨康的好，杨过终相信父亲就是这样的人，柯镇恶告诉杨过郭襄被金轮国师抓走杨过要柯镇恶替他给杨康立碑。 陆无双和程英告诉了郭靖郭襄被抓，黄蓉要亲自去救郭襄…… 金轮国师带郭襄去绝情谷……
