卓越(李小冉 饰)和廖飞(柳云龙 饰)在有轨电车上接头，卓越高兴地告诉廖飞因为他挖出了“蛇”而被授予二等功，廖飞闷闷不乐地将情报交给卓越便离开了，一种不详的感觉涌上心头，卓越打开纸条，“板垣要我和惠子尽快订婚，请组织尽快指示”，看着窗外渐渐消失的廖飞，泪水涌出卓越的眼眶…… 中泽受尽折磨拒不交代，黑木茨突然接到司令部电话，山田司令官决定亲自审讯中泽。 卓越收到组织电文，同意夜莺与惠子订婚，并立即加强东林镇的工作。卓越看着电报不禁黯然泪下，对相政委主动提出自己已经不适合担任廖飞和组织之间的联络人，要求将自己派往前线东林镇。相政委同意了卓越的请求。 廖飞在接头地点没有等来卓越而是见到了相政委，相政委告诉廖飞组织同意他与惠子订婚，卓越已经离开这个城市，廖飞追问卓越去了哪里，相政委没有正面回答，只是转交了一张卓越留给廖飞的纸条…… 原来，山田已经知道中泽是无辜的，故意安排中泽被执行假枪决，从而让中泽转入秘密情报工作，帮助查找潜藏在关东军内部的苏联间谍。白天，伪装成老头的中泽在教堂门口擦鞋，晚上，他回到阴暗的地下室…… 黑木茨对廖飞和惠子即将订婚反应过激，决定逮捕卓越给惠子一个证据。黑木茨在卓越的住处果然从卓越的行李里搜出了为去东林镇而准备的电台…廖飞得知卓越暴露立即用非常规方法通知相政委，卓越逃出了黑木茨的追杀，但是康西公寓里的大菜碟、巧丫、徐师傅等人全被杀死了。 廖飞和卓越这对相恋至深的爱人不得不生离死别……
