一年前，唐青风(郑业成 饰)去找极乐(朱子岩 饰)，想求极乐救阿部察察，可极乐却告诉唐青风，阿部察察的触角已经被损毁，她很难帮阿部察察复原。唐青风想让极乐帮忙，让他最后看一眼阿部察察，可极乐却告诉唐青风，阿部察察的身体已经变成了颗粒，就如人世间所说的魂飞魄散一样，他没办法见到阿部察察。一年后，唐青风收到了密信，很想知道密信是要给他带来好消息，可没想到密信却是白纸一张，让他极为失望。李公公奉命前来讲武堂，说明南诏郡主会以遣唐使身份前来，要在讲武堂学习技艺，所以他要求在讲武堂筹备一翻迎接郡主前来，可唐青风却直接否决李公公的要求，不准任何人潜入讲武堂。李复(高海 饰)查到唐青风经常前往外星村的异星族，便想借机挑拨离间，让异星族与讲武堂自相残杀。李复派了一队人，假装是讲武堂的的人，送了一批物资到外星村，用专治天魔的毒迷晕那些外星村的天魔。正当李复的人想要杀了外星村的天魔之时，阿部察察蒙面出现，一路追杀他们而去。唐青风发现外星村出事，马上赶去追那些假扮讲武堂的人，可没想到因为与阿部察察遇见，让他一时分心给刺客自刎的机会。因为没有了线索，唐青风只能让萧致和(吴昊 饰)回到讲武堂，从上到下彻查讲武堂的人，果真发现有一名讲武堂的人失踪。唐青韵(陈晨 饰)因为唐青风多日未归，特意给唐青风送饭，并说明她要尽快与李逸(赵东泽 饰)完婚，唐青风一听马上提出反对，不准唐青韵嫁给李逸。唐青风奉命去迎接郡主，可没想到见到的郡主却是阿部察察，让他开心极了，而阿部察察则直接给唐青风一巴掌。唐青风还没有从自己的惊喜中走出来之时，李逸他们就赶来了，让唐青风马上就把阿部察察送回轿子里，让李复都骂唐青风举动轻浮，怪他得罪了郡主。唐青风开心得忘记自己的疼痛，更别说与郡主之间的不礼貌行为，只是一心想着马上回家打扮一番再进宫见阿部察察。阿部察察代表新任南诏王极乐前来，并送上了跳绳和麻将牌，哄得唐皇帝特别的开心，更让李复直夸阿部察察不简单。正当李复想要争取南诏王的支持，助他夺得太子之位时，北狄王子药罗骨力前来找李复，说明他要助李复夺得天下。药罗骨力向李复说明，他要当大唐的一名国师，助李复夺得天下，让李复实在不敢相信，药罗骨力于是将自己遇到影貘，被影貘附体的事情告诉李复。阿部察察因为差点被识破身份，生气地怪责极乐，将她肉身重组成唐青叶的模样，还一直吵嚷着要找唐青风的晦气，为之前在唐青风那里所受的气讨回来。唐青韵给阿部察察送糕点，看到阿部察察跟唐青叶长得一模一样，让她差点晕倒过去。影貘告诉李复，他此次前来就是为了寻找真龙天子，让李复好好表现，用他所赠礼物给唐皇帝大寿献礼，并努力争取得到南诏王的支持。影貘让李复趁此次讲武堂公开授课的机会，接近南诏郡主，而太傅也提醒李逸，让李逸也要努力接近南诏郡主，得南诏支持。
