尽管邓汉山(曹征 饰)、彭刚(祖峰 饰)貌合神离的喝了一场酒，表面上两人都醉的不行，可是实际上每个人都很清醒。 邓汉山坐在刘福(任正斌 饰)的病床前，看着躺在病床上的刘福，不停的用话语刺激他，希望他能醒过来，指认彭刚，尽管医生一再给他说，他醒不过来了，可是邓汉山不信，他认为刘福心里充满了仇恨，他不会醒不过来的。 黑麻子的手下二狗子来保密局领补助，可是朱三停了反共救国军的补助，二狗子气不过就和朱三他们打起来了，黑麻子听说后来到保密局，和朱三争吵了起来，这时邓汉山出来了，调节了争执，并且还从二狗子处得知，他长期跟踪过刘福，并且知道刘福和五姨太偷情的事，跟踪的原因是黑麻子抓到了江一林(曹卫宇 饰)，自认是头功，然而却并没升官，被刘福抢了先，黑麻子一直耿耿于怀。二狗子的一番话对邓汉山来说帮助很大，邓汉山知道了刘福是被人骗到悦来客栈的，他的死是有人故意陷害的。这边被带走的黑麻子，心里十分生气，不停的骂人，这时邓汉山过来了，带来了一张委任状，他知道黑麻子之所以这样， 是因为一直没有升官的缘故，对于这样的小人，要采取特殊的手段，他以让他当别动队的副队长，从而希望从黑麻子嘴里知道他怎么知道刘福和五姨太偷情的事，在利益面前，黑麻子就告诉邓汉山是彭刚告诉他的，通过调查，可是仍一无所获，对于邓汉山来说，他很清楚杀死刘福和韩玉彬的人是彭刚，可是他却没有任何证据。 老邱带来了二野前线带来的电报，刘邓要来解放西南，坚决推翻国民党反动派统治，但对国民党军政人员，只要愿意遵循人民政协及党的章领，都会给予改过自新的机会，听候改变的均一视同人指定驻地暂维现状。同时这通电报，吴晋元(尤勇 饰)和邓锡侯也听到了，胡浦(郭广平 饰)他们决定把握时机，决定向吴晋元他们表明身份，但是对于吴佩欣(王子文 饰)的态度还不清楚，还是要小心谨慎。听到刘邓的四项忠告，吴晋元觉得是说给他们两个听得，他们不能在无动于衷了，他告诉邓锡侯他身边的保健医生是共产党，虽然还没表明身份，不过很快就会表明了。洪玲(肖涵 饰)来到了吴公馆，把吴晋元和江一林书信往来的照片拿给吴晋元看，并向他表明了自己的身份及任务。看到照片的吴晋元什么都明白，包括这照片从哪找到的，怎么到的共产党手上。吴晋元告诉洪玲他听到了刘邓二位首领给他们的忠告，心里震动很大，但是也很矛盾，就在这时吴佩欣突然进来了，打断了他们的谈话，并且也发现了桌上信封，可是吴晋元却不动声色的拿走了，这让吴佩欣感觉很奇怪。 邓汉山退回了吴佩欣的请调报告，希望他交给下一任领导，并告诉她他可能要走，再走之前有件事想给吴佩欣说，他们对韩玉彬的死做了尸检，致命伤是那把匕首，可是他的额头也有撞击伤，伤口上除了他自己的0型血还有另一种AB型血，而彭刚是A型，但是邓汉山还是在质疑韩玉彬来成都的消息有没有泄露出去，并告诉她，彭刚是嫌疑最大的，这让吴佩欣很生气。 邓锡侯和吴晋元商量着是反共拥蒋，还是反蒋拥共，他们害怕共产党不会放过他们的过去，不敢表明态度。吴佩欣家的李婶在倒水的时候，发现了一瓶未用完的香水，就以为是吴佩欣没用完，不小心丢的，就给捡了回来，回到家的吴佩欣感觉香水的味道和洪玲身上的以及那晚彭刚身上带的味道一样，为了再次认证她想的没错，她找到肖静(倪虹洁 饰)，再次问韩玉彬死那天她是否和彭刚在一起，并告诉她那晚在彭刚身上闻到的味道以及洪玲身上的味道一样，又告诉肖静今天看到的韩玉彬的尸检报告，吴佩欣觉得洪玲是共产党，杀死韩玉彬的也是洪玲，对洪玲产生了怀疑，可是肖静告诉她这些只是她的猜疑，不过千万不要和邓汉山说。
