伪装者

明楼(靳东 饰)却觉得事情还没有那么糟糕，如果已经暴露，就不会活到这会儿。这证明对方还证据不足，他不想就这么放弃苦心经营潜伏了多年的上海，让党的地下工作前功尽弃，决定再赌一把。而且，现在如果撤离，就等于自杀。

明楼心中已有了对策。他知道藤田芳政(平田康之 饰)挖了坑等着他跳，他准备等着，把危局当坦途走下去。阿诚(王凯 饰)听进去了，开门准备走时，发现门外站着刘秘书(刘陆 饰)。阿诚猜到她也许已经偷听到了刚才两人的对话，刘秘书故意默认录音机的事是她所为，一番剑拔弩张的心理较量之后，阿诚答应了她提出的条件，同意她亲自见明楼。

接到梁仲春(岳旸 饰)的电话，阿诚赶了过去。梁仲春十分愤怒，问他明台(胡歌 饰)是不是还活着，你真想害死我埃他告诉了阿诚在藤田芳政那儿的情况，

明楼见了刘秘书，刘秘书说自己其实是个日本人，高木是自己的未婚夫。她以录音为要挟，向明楼索要三十根金条。明楼怀疑这是个诱饵，谈话中，刘秘书说恨藤田杀了高木，事实上不是藤田一伙的，只想凭这盘录音换点回国的经费，明楼暗中录下了刘秘书说的这一切。

明楼和藤田芳政见面时，辩解说那个声音只是阿诚，同时拿出了他跟刘秘书谈话时的录音。藤田听了暂时相信了他的话。当刘秘书来向藤田报告的时候，藤田直接让人逮捕了她。孤狼又一次向藤田密报时，说她会在后天之前找到确凿证据。

孤狼费尽心机地躲在程锦云(王乐君 饰)诊所附近监视，然后跟踪黎叔(郭晓峰 饰)，发现了明台。明台也发现了她，于是跟了上去，正准备结果她性命时，正好阿诚赶到，一枪毙了她，却被街头的警察发现了。这下情况恶化了，因为孤狼的死，必然会让藤田怀疑明楼到的身份。明楼也觉得不离开不行了。幸好报告递交到梁仲春那儿，被他发现，及时压了下来。