上海地下党频频遭到秋山的破坏，江泮(吕一 饰)要除掉秋山。秋山催任非常(何明翰 饰)杀掉高天行(刘恩佑 饰)，任非常将这个皮球踢到了周使能(刘旭 饰)那里，说高天行曾是周使能的手下，不知道周使能当初为什么没有出卖高天行。周使能提出收服高天行，秋山不信。周使能果然约见高天行，说自己是假意投降，高天行感觉到周使能肩负着另外的使命。从阿美那里，得到了确认。高天行和周使能的接触，被郑婶(杨晓丹 饰)遇到，秦心蓝(林依婷 饰)误解。高天行求证任非常的身世，郑婶不肯说出实情。任非常得知高天行在追查任海龙死因，深感恐慌，疯狂抓捕高天行，高天行无处藏身。为了高天行的安全，江泮欲将高送往解放区。高天行将秋山让周使能说服自己投降的事告诉江泮，决定将计就计，江泮认为太过危险没有同意，高天行执意坚持，江泮让步，两人合计出了一个周密方案。满优(周毅 饰)近亲高天行令任非常误会，两兄弟感情彻底决裂。秦心蓝不忍看到任非常投敌，一人前往“76号院”刺杀秋山，幸亏任非常制止，秦心蓝全身而退。
