日军空袭西安城，门正清(孟霞 饰)等人在防空洞谈论日军空袭的事情，日军显然像是知道哪些地方是人口密集的地方，专门选择人多的地方轰炸，门正清怀疑一定有强奸向日本人通风报信。 说者无意，听者有意，桂花想起之前遇到大哥杨大川(徐杰 饰)的情景，当时杨大川面色焦急像是有什么急事，桂花仔细想了想，愈发觉得杨大川隐藏着什么秘密，为了找到杨大川问个清楚，桂花离开防空洞上街寻找杨大川。 杨大川消失不见不知去向，桂花在一条胡同遇到了石头，石头慌慌张张像是准备去办什么事情，桂花心中产生了怀疑，一路悄悄跟在后面查看石头的动静。 石头来到城头上举着火把向空中飞过的敌机示意，桂花来到城头上看着石头的举动，立即意识到了石头在给日本人指引信号，替日本人做事自然就是汉奸，桂花怒从中起上前阻止石头的行为，石头因为迷上了大烟与日本人合作，面对桂花极力劝阻，石头凶相毕露提醒桂花不要多管闲事。 日本人空袭西安第二天，石头来到寺庙中与一名日本长官秘密见面，日本长官穿着普通的衣服赏了几块大洋给石头，石头喜从中来将之前被桂花发现他向日本人通风报信的事主闻出来，日本长官担心桂花会坏了事情，提醒石头应该找机会杀掉桂花。 石头已经不是当年的血性汉子，大烟已经改变了他的思想，为了获取更多的大烟，石头决定除掉桂花。 门正军并不知道石头与桂花关系紧张，平日只要有空就会来酒铺看望桂花，一天门正军又像往常一样来酒铺中看望桂花，二人坐在桌前有说有笑之时，李局长走进酒铺将门正军带到屋外，与门正军商议如何抓捕共产党。 桂花大哥杨大川便是一名地下党员，回到西安城不久，杨大川与几个战友转移阵地，岂料一行人还没成功离去，门正军与李局长带着人马直扑过来，杨大川的几个战友全部遇到，杨大川在混乱中逃到了桂花的酒铺中。 门正军一路跟踪来到酒铺寻找共党，杨大川已经换上了一身中山装佯装刚刚上门看望桂花，门正军进屋认出了杨大川，喜出望外与杨大川唠家常，不等二人好好相聚，李局长来到酒铺中唤走了门正军。 门正军离去不久，石头归来误以为杨大川是桂花的相好，杨大川见大石头对桂花非打即骂，心中来了火气出手狠狠教训了石头一顿。石头挨了一顿教训收敛了嚣张的气焰，杨大川依然不解气，厉声警告石头以后不能再恶待桂花。
