小乔(钟羽 饰)想用微风阵阵将刘备(黄伟晋 饰)和五虎将送走，但是小乔就不能离开，大家不愿意牺牲小乔，一同留下来战斗。大家在战斗时感觉到两股非常强大的力量正在向他们靠近，不一会儿，袁绍的人就被打退了。这两股非常强大的力量来自曹操(楚乔 饰)和一个蒙面人。蒙面人多看了小乔几眼，随后就离开了，孙尚香(陈诗敏 饰)感觉到蒙面人就是周瑜。曹操实则是担忧小乔的安危，带着曹家军来救场。大家跟着起哄，弄得曹操十分不好意思。大家平安归来，曹操盛情款待大家。孙尚香在饭桌上提出自己的顾虑，她担心曹操以后会和孙策成为敌人，曹操听见孙尚香的话之后脸色一下子就变了。事关天下，朋友变成敌人也是很正常的。周瑜秘密会见了曹操，他想和曹操谈一笔生意，周瑜提议和曹操联手打败董卓，曹操愉快地接受了这个提议。马上就要到半期考试了，老师希望大家好好复习，因此挨着都对大家进行提问，答对问题的人放学后就可以离开，答错的人将留下来自习四个小时。刘备觉得老师提的问题都很简单，他自信满满。没想到老师让刘备做一道关于抛物线的题目，刘备直接傻眼了，结果就被留下来自习是个小时。放学后大家都离开了学校，孙尚香留下来陪着刘备。老师给他们端来两杯饮料，结果两人喝下饮料后就晕了过去。董卓私会关羽(林子闳 饰)，他希望关羽能够参与半期考试的命题，还不允许关羽告诉大家，关羽不同意这件事，董卓威逼利诱，关羽不得不服从。董卓的目的是让关羽和五虎将产生隔阂，这样他就可以趁虚而入。
