陈一鸣(王泷正 饰)等人去找剧院的王老板，希望能够取消今晚的魔术表演，可王老板也很为难，毕竟演出海报都贴出去了，罗娜也一再表示不会出任何问题。陈一鸣询问王老板，剧院最近是否招人了，王老板回忆道，去年剧院翻新的时候确实招了一批杂工，名单也一一登记在册。张天笑(纪宁 饰)仔细翻阅名单，果然发现了古或的名字，可是因为是临时工，没人知道古或现在到底在哪。演出马上就要开始了，王老板没心思继续聊下去，急急忙忙去场子里看表演。细心的姚菲(甘露 饰)发现了一张剧院的平面构造图，根据图纸显示，剧场里有一条秘密通道，应该是专门为了魔术表演准备的，而古或就是管道修理工，这说明他很有可能在地下通道里动手脚。于是，陈一鸣让贾探长(唐以诺 饰)的手下把剧场的几个出口严加把守，姚菲则找到了地下通道的钥匙，大家各司其责，小心翼翼地进入地下通道，并随身带着枪支以防万一。罗娜登台演出，她笑容满面，信心十足，钻进了水箱。随着倒计时的开始，序幕被缓缓拉开，水箱里的人竟然不是罗娜，而是古或！陈一鸣察觉不对劲，赶紧持枪冲进去，惊讶地看见金瑞龙和金铭觉站在一起，旁边还有毫发无损的罗娜。陈一鸣这才明白，今天发生的一切都是这几人设下的局。金瑞龙咬牙切齿，自己被古或陷害流亡多年，此仇非保不可。陈一鸣刚想抓住这几人，可金瑞龙使出魔术师的障眼法，瞬间逃跑了，就连水箱里的古或也消失了。大家把剧场围得严严实实，可愣是没找到这几个人，而且高林声(郭震 饰)还在后台被人袭击了，不用说，肯定也是金家叔侄干的。大家只好先安顿好高林声，然后一起去四处搜索嫌疑人。最后，陈一鸣、姚菲、张天笑在一间储藏室里找到了古或，他被牢牢地绑着，晕了过去，旁边还放着一封信。原来，在多年前，古或曾是一个迷恋魔术且有些天赋的少年，他跟在金瑞龙身边，一心想学会金瑞龙最绝密的魔术，但金瑞龙却言辞犀利地告诉古或，自己只会把绝招传给后代。古或不死心，想用勤奋来感动金瑞龙，还趁着金瑞龙教导金铭觉魔术的时候偷师。金瑞龙发觉古或的心思，便直接告诉他，他只能在自己身边打杂。古或彻底心理扭曲了，他先是杀死了一名女魔术师，然后弄晕了金瑞龙，把女魔术师的尸体放入水箱。古或念在金瑞龙对自己有养育之恩，便没有杀他，只是偷偷把他送出城。从此以后，金瑞龙一直被警方通缉，他纵使知道自己是被冤枉的，也不敢再回到上海。这一次，金瑞龙和金铭觉联手，就是要抓住古或，报仇雪恨，以牙还牙。经过审讯，古或承认一系列凶杀案都是自己做的，这件案子终于水落石出了。高林声身体痊愈，陈一鸣与他在餐厅吃饭，餐厅里有两个人正在表演魔术，正是金瑞龙和罗娜。高林声打量着金瑞龙手上的龙头戒指，他想起来就是此人袭击了自己，而且自己还听见古或叫金瑞龙为师父。陈一鸣皱着眉头，觉得事情恐怕没有那么简单，看来，是金瑞龙为了铲除魔术界的竞争对手，怂恿古或去做了这一系列罪行，古或杀人来换取学习魔术技能。于是，陈一鸣拿着枪朝着金瑞龙和罗娜走了过去，这一次，他要把这些人绳之以法。
