顾颜(王秀竹 饰)告诉戴汐(周雨彤 饰)，她是为了人鱼之泪，才做这所有的事情。顾颜把自己与人鱼族的牵连，以及跟程宏伟(闵政 饰)合作的事情，全部告诉戴汐。当年，顾颜因为被人鱼女王(方晓莉 饰)所救，让她知道了人鱼血的作用，也知道她需要人鱼之泪，解除自己身上因为人鱼之血而带来的痛苦。顾颜去找程宏伟合作，把人鱼之血的作用告诉程宏伟，然后将程宏伟他们带到了水宫岛上去残杀那些人鱼。在程宏伟杀人鱼的时候，顾颜去帮人鱼女王生产，想要趁机拿走人鱼之泪。顾颜等人鱼女王生下孩子之后，将孩子藏了起来，再跟人鱼女王索要人鱼之泪。人鱼女王想要亲自把人鱼之泪交给自己的孩子，完成女王的传承，而顾颜则因为太过于急切地想要人鱼之泪，让人鱼女王识破了顾颜的阴谋，因此打晕了顾颜之后离开。戴汐听到顾颜的话，才知道顾颜是这样的一个怪物，可顾颜却为自己做的事情一再狡辩，一点也不觉得自己做错了。戴汐把玉雕的事情说出来，质问顾颜是否杀了高伊雯(陈美林 饰)，可顾颜不承认，更不知道自己的玉雕会落到高伊雯的手中。顾颜告诉戴汐，他们所查到的那些资料，全都是她故意泄露出来的，而她留在研究所，只不过是为了拿到E药。顾颜承认一直以来，她都在跟陀螺合作，而她故意下了这么大一盘棋，就是为了把人鱼之泪找回来。池陆(李宏毅 饰)跑去救戏班的人，可他正想动手救人之时，程浩(胡浩博 饰)就直接把池陆弄晕了过去。顾颜把故事说出来之后，便告诉戴汐，池陆已经被程浩抓住了，而他们才是今天的主题。戴汐知道池陆有事，马上就冲过去救池陆，质问程浩究竟想做什么。薛杼(刘文翰 饰)和小毛豆把戏班的人都救下来，薛杼想要去救池陆和戴汐，于是让小毛豆带着戏班的人全都回到海底，并让小毛豆记住，他如果没有回来，就带大家去找新的住处。戴汐不肯取出人鱼之泪，顾颜于是把她故意设计，让戴汐喜欢上池陆，再利用薛杼去绑架池陆，逼戴汐取人鱼之泪的事情说出来。顾颜把自己的设计说出来，就是想告诉戴汐，自己已经决定改变策略了，让戴汐最好取出人鱼之泪，否则池陆的命保不住。戴汐很明白，无论她取不取人鱼之泪，他们的命都很难保住，所以她坚持不肯按照顾颜的要求去做。薛杼挟持了没有防备的顾颜，程浩看到后马上就挟持了戴汐，让薛杼不敢轻举妄动。薛杼质问程浩和顾颜，究竟是谁杀了高伊雯，程浩发疯似地告诉薛杼，是他杀了高伊雯，谎称高伊雯在死前向他苦苦求饶，让薛杼听了很是气愤。池陆醒了过来，他想袭击程浩，可没想到还没有恢复过来的池陆却不是程浩的对手，幸好薛杼打晕了顾颜，才腾得出手来帮助池陆。戴汐在薛杼缠住程浩之时，带着池陆离开，而薛杼则一个不小心被程浩给杀了。程浩杀死了薛杼，把顾颜给救醒，然后又去追池陆和戴汐。池陆为了保护戴汐，谎称他有办法拿出人鱼之泪，然后将戴汐推下了海，自己抱着程浩不让他去追。程浩因为戴汐走了，发了疯一样打池陆，将池陆给打晕掉。顾颜看到程浩发疯的样子很无奈，她只能劝一再跟程浩说明，薛杼已经死了，对她一点用也没有了，程浩这才将薛杼的尸体扔进海里。戏班的人在海里等着戴汐回来，戴汐因为没有带上薛杼一起回来，心里很是难过。班主告诉戴汐，薛杼的职责是保护戴汐，他也是心甘情愿的，让戴汐不要为此心痛，这时薛杼的尸体就飘回来了。戴汐跟大家一起为薛杼的死伤心之后，便一起游到了另一片岛上，暂时找了一户渔家借住了下来。
