开国元勋朱德

朱德(王伍福 饰)枪毙了拿手榴弹去酒店喝酒的部下，但他掩埋了他，并给他立了碑……队伍稳定下来。

朱德得知他讲武堂的同学、拜把子兄弟、十六军军长范石生(曾昂 饰)驻兵韶关，于是去信联系合作。范石生回信后，朱德冒着四处抓捕的危险，去汝城与范石生见面。

合作谈判成功了，他化名王楷，把部队带到范石生处隐蔽下来。

部队在范部得以修养生息，经济上也得到了范部的支持。这时，蒋介石得知南昌起义的余部隐藏在范部，令范石生解除朱的武装。范石生大义救朱德。

朱离开范部，向湘南进发。