密使

黄湛除去了身上的枷锁，他以前一直从事幕后工作，他准备去见于明阳(于震 饰)(于震 饰)。当黄湛要出去汇报情况的时候火鱼及时出现杀死了他，他让赵钢铁说是自己杀死了他。黄湛的死让罗美慧(陈紫函 饰)也无计可施，她的态度让老赵明白自己即将走向敌人的枪口。

段振国对于明辉说起了昆曲的事儿，面对战乱，他随时都准备好了辞职去拯救昆曲。罗美慧怀疑共党情报就是从康大光(程六一 饰)的运输船只中泄露出去的，赵钢铁被杀死。段振国将辞职信交给谭功达(武振素 饰)时让他很恼火，他让他想好了再来找他，他没有批准段振国的辞职。

于明辉在报纸上看到了赵钢铁的死，他悲痛万分。赵钢铁死后，党组织对保密局展开了报复行动。于明辉从罗美慧那儿知道段振国和李长维(姚岗 饰)是冤家，他不愿意放过任何的机会，他必须知道段振国的兵力部署进展到哪一步。段振国拿着兵力部署图和辞职信要交给谭司令，于明辉说他给他找了一个很好的唱片。

于明辉拿出了绝版的昆曲唱片，这让段振国心花怒放。于明辉没想到兵力部署图这么快就做好，他绝不能让这份图交给谭功达，他利用了段振国和李长维的矛盾激怒了李长维，李长维找到段振国后两人吵了起来，两人动起手来被拉到去找谭功达那儿理论，于明辉趁机将档案袋的文件拍成照片。

谭功达将段振国和李长维各骂一顿，段振国将江防兵力部署图和辞职信交给了谭功达。于明辉将拍到的绝密文件放到了接头处，他相信党组织接到消息后会马上制定过江方案。段振国辞职后再去找于明辉时，于明辉的态度发生了很大的转变，康大光将美国考察团要来的事情告诉了于明辉。

看到邱曼丽(王馨可 饰)要来南京后，这让于明辉很诧异。美国考察团的到来由保密局负责他们的安全，于明辉也带着鲜花去迎接邱曼丽，康大光还专门给他放了三天假。很快于明辉要面对邱曼丽了，对他最要命的是他连邱曼丽都没见过。邱曼丽每次在信中提到的巴克是一条狗，于明辉拿着花接到了邱曼丽，保密局的人看出他好像变心了。

于明辉和邱曼丽在一起感觉很不适应，对于哥哥于明阳的生活习惯他只能尽力扮演着。