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一日夜晚,吸血鬼行凶杀死了一位打更人。一位西方传教士来到大饭店,称自己在这里闻到了强烈而又邪恶的血腥味。一位美女来到大饭店,沈莫仁霎时被这位美女迷住,连连示好。一位男士自称是张大帅的人,与这位美人交流。大西与自己的同志交流,办成叫花子的同志告诉他,奉天来了日本的探子。