母子情仇

郭师长与程局长商议欲引诱共产党劫法常与此同时吕沁源与马明明商议劫取法场救出老王。

田彩霞从狗娃和大嘴那里得知吕沁源便是共产党，决定把抢药品的责任揽到自己身上，谎称老王是自己的弟兄，而抢药品是为了新八师。假意被郭市长招安为老王赢取了时间。

老王为了保护吕沁源和马明明以及通讯站，以生命为代价向吕沁源报信。吕沁源为老王报仇准备射杀金萧时，空袭警报响起，日寇飞机轰炸西安，使他没有机会下手。在防空洞中董淼淼对吕沁源大胆示爱。吕沁源机缘巧合之下，决定押送董秋实的物资送上前线，却不知鬼子在半路上准备截击他们。