日本人想拉拢乔局长，但乔局长没有跟日本人合作。他非常清楚如果自己投靠日本人就成了汉奸，不但不被一双儿女接纳，也会被同胞们唾骂。乔晋(曹磊 饰)回家见父亲，透露曹广德(杨猛 饰)准备押运军火。雷万钧前往曹广德的住处，提出投靠曹广德。曹广德不太相信雷万钧，怀疑雷万钧假投敌。雷万钧计上心来，指出曹广德负责押运的车队才有军火，耀光押运的车队没有军火。曹广德见雷万钧清楚他的底细，顿时吃了一惊。雷万钧意味深长提醒曹广德提防内奸。杨天星(高梓淇 饰)一行人在寺庙里面等雷万钧送情报回来。云虎生性急躁，建议杨天星无需再等下去了，而是应该下山看看情况。杨天星比云虎更有耐性，决定继续留在寺庙里面。雷万钧终于派撇子送回了情报，撇子转达雷万钧的话，透露曹广德将在四天后的凌晨运送军火。曹广德本来打算安排耀武运送军火，结果却安排了陈炯运送军火。杨天星揣摩曹广德的心思，猜到曹广德不相信耀武，因此才派了陈炯运送军火。雷万钧在情报里面透露曹广德护送的军火才是真的，陈炯的护送队伍根本没有运送军火。深夜，曹广德护送军火出城，雷万钧与曹广德同坐一辆汽车。一路上，雷万钧与曹广德提起了乔局长，咬牙切齿声称想杀掉乔局长。共产党在路上伏击曹广德的部队，曹广德在路上遇袭，吓得下车避风头。乔晋带领手下人攻打曹广德的手下，雷万钧指挥手下人活捉了乔晋。曹广德见乔晋被活捉了，得意洋洋从藏身之处走了出来。杨天星几人藏在远处的山坡上，注视乔晋大骂雷万钧是汉奸。杨天星一行人劫走了曹广德运送的军火，坐汽车悠然自得离开城区，往深山里面行去。乔薇(赵文琪 饰)一行人逃到寺庙里面，佛堂里面有一个暗道，乔微让杨天星和士兵们藏进了暗道里面。乔薇独自一人留了下来，应付来寺庙抓人的耀武。耀武向乔薇打探杨天星一行人的下落，乔薇不肯透露杨天星一行人去了何处，耀武见乔薇嘴巴很硬，吩咐手下押走了乔薇。乔薇被关进大牢里面，关在隔壁的乔晋见妹妹乔薇也被抓了，惊怒交加警告耀武，如果耀武敢伤害乔薇，乔晋自然不会放过耀武。
