聂小环(钟思华 饰)遭受毒打被关押在黑风寨地牢里，陶晋(郑凯 饰)从牢里把她救出来，背着她想离开黑风寨。黑风赶到欲打死聂小环，陶晋给黑风跪下把头都磕破了，他说自己会和聂小环远走高飞，再也不回到黑风寨，让黑风放了他们两个。黑风大怒，他说在陶晋眼里自己这个师傅还不如聂小环这个狐狸精，黑风使出法术要打死陶晋，聂小环飞身挡住了黑风的法力吐血而死。陶晋则被黑风带回黑风寨，囚禁在自己房间里。陶晋觉得自己太无能，不能保护自己心爱的女人。 黑风得知血魔曾经打死过一个叫严厉的人，而这个严厉就是严雨生(孟霞 饰)的父亲。黑风让树妖把这个消息透露出去，造成血魔和严雨生的内讧，以延误血魔动身去寻找轩辕神剑的时间。因为黑风要闭关一段时间，他不想让血魔捷足先登找到神剑。 黑风来看望陶晋，陶晋哭着说自己不该留恋女色背叛师傅，请求黑风杀了他。黑风激动的说自己从小把陶晋养大，虽然陶晋不是自己亲生的，但是他早已把陶晋当做自己的儿子对待，他惩罚陶晋其实自己心里也很痛，黑风让陶晋调理好身体，父子两人共同建功立业。 血魔和燕赤霞(樊少皇 饰)等人聚在一起为准备出发寻找轩辕神剑召开兴师大会。猪妖也跑来庆祝，他说当年血魔十分厉害，还曾经打死过一个捉妖师。严雨生趁猪妖出去的时候逼问猪妖，得知血魔当年打死的那个捉妖师叫严厉，而严厉就是严雨生的父亲，多年来严雨生一直在寻找自己的杀父仇人。 得知血魔就是杀死自己父亲的凶手，严雨生提剑要杀血魔为父报仇。燕赤霞拦住了她让她放冷静些，把事情问清楚免得误杀了好人。血魔答应告诉严雨生事情的真相。 血魔说以前自己在妖界小有名气，其他一些妖类经常找自己聚会。那时黑风还没有成气候，妖类群龙无首，经常为抢夺地盘发生争斗不免祸及人类，作出了一些伤天害理的事情。严厉认为那些事情都是血魔所为，整日纠缠追杀血魔，血魔被逼到处流浪躲藏。
